中信证券股份有限公司今天发布《招股说明书》，首次公开发行股票，并在近期申请上市，从而将成为我国证券市场第一家通过公开发行股票上市的证券公司。
中信证券本次发行40，000万股A股，占发行后总股本的比例为16.12％；每股发行价格4.50元，发行市盈率15.00倍。本次发行采取余额包销方式，募集资金180，000万元。发行完成后，中信证券的股份总额为24.815亿股，净资产将达到约50亿元。
中信证券发行方式别具特色：40，000万股中，网上向二级市场投资者定价配售22，000万股，占本次发行数量的55％，上网定价发行18，000万股，占本次发行数量的45％。本次发行实行单向回拨机制，以保证网上向二级市场投资者定价配售方式的申购中签率不低于上网定价发行的申购中签率并趋于一致。
中信证券此次募集资金主要投向是：拟向万通证券增资86，802万元；已申请在长沙、济南、绍兴、嘉兴、东莞、佛山、中山、石家庄各新设一家证券营业部，新设营业部共计需要资金投入约为12，000万元；利用募集资金4亿元作为股票和债券业务的专项资金；3亿元将用于信息系统的建设，网上经纪业务系统开发将投入1亿元。中信证券还将着手对部分金融创新产品进行后续投入，利用部分募集资金进行指数化投资，同时将利用部分资金加强对CDR的研究。
招股书特别风险提示，2002年1－6月，公司实现的营业收入和净利润，与2001年同期相比较分别减少62.77％和70.17％。2002年1－11月，公司实现营业收入6.23亿元，净利润0.86亿元，每股收益为0.04元，与2001年同期相比较，减少59.92％和82.80％。公司管理层预计，在目前的证券市场行情下，公司2002年实现营业收入和净利润与2001年度相比有大幅度下降。 |
